KPSキャピタルパートナーズ、EVIOSYSを€36.15億でSONOCOに売却

ニューヨーク, 2024年6月26日 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP（以下「KPS」）は、本日、ポートフォリオ企業であるEviosys（以下「会社」）をSonoco Products Company（以下「Sonoco」、NYSE: SON）に€36.15億（約39億ドル）で売却する契約を締結したことを発表しました。Sonocoは、特定の条件下で、最大2億ドルの購入代金をSonoco株式で支払うオプションを持っています。本取引は、2024年末までに完了する予定であり、必要な労働組合との協議の完了および必要な規制当局の承認およびその他の一般的なクロージング条件の受領を条件としています。

Eviosysは、食品缶およびエンド、エアロゾル缶、金属閉鎖具、プロモーション包装を製造し、数百の消費者ブランドの製品を保存するための金属包装の世界的な供給業者です。Eviosysは、ヨーロッパ、中東、アフリカ（EMEA）地域で最大の金属食品缶製造フットプリントを持ち、17か国の44の製造施設で6,300人以上の従業員を擁しています。Eviosysは、無限にリサイクル可能な金属包装から成る製品ポートフォリオと、広範な持続可能性指標における業界をリードするパフォーマンスで、持続可能性の世界的なリーダーです。

KPSは、2021年8月にCrown Holdings, Inc.（以下「Crown」、NYSE: CCK）のEMEA食品および消費者包装事業を高度に複雑なグローバルコーポレートカーブアウト取引で買収するために、Eviosysを設立しました。Crownは、Eviosysの20％の所有権を保持しました。KPSは、最高経営責任者（CEO）のトマス・ロペスをリーダーとする優秀な経営チームを編成し、Eviosysをヨーロッパ最大かつ最も収益性の高い包装会社の一つに変革するための指揮を執りました。KPSの所有下で3年足らずで、KPSは経営陣と協力して、Eviosysを完全に独立した、成長、革新、持続可能性に焦点を当てた大幅に収益性の高い会社に変革しました。

KPSとEviosysの経営チームは、Eviosysの戦略的位置と競争力を構造的に改善し、KPSの所有下で3年足らずで約50％の収益性の向上を達成しました。KPSは、約2億2500万ユーロの資本支出とリソースを投入し、製造フットプリントの最適化、運営コストの削減、新旧地理的地域でのボリュームの成長に焦点を当てた包括的な事業変革計画を実行しました。Eviosysは、持続可能性目標の達成において目覚ましい進歩を遂げ、2023年にはEcoVadisプラチナ評価を達成し、EcoVadisによってランク付けされたすべての企業の上位1％に位置付けられました。Eviosysは現在、顧客に革新的で持続可能な金属包装ソリューションを最高水準の品質と規模で提供する、繁栄する独立企業です。

KPSの共同創業者兼共同経営パートナーであるマイケル・プサロスは、「Eviosysは、他の人が見ない価値を見出し、適切なタイミングで購入し、事業を改善するというKPSの投資戦略の一例です。数十年にわたって、経済サイクル、地理、業界を超えてこの戦略を実行してきました。

私たちは、Eviosysの私たちの所有下での並外れた変革を誇りに思います。Eviosysは、グローバルベースで業界をリードする企業を構築する私たちの能力を示しています。この会社の成功は、研究開発、新しい技術と製品、製造施設、そして人々へのKPSのコミットメントと投資の直接的な結果です。SonocoによるEviosysの買収は、両社の顧客、従業員、および投資家に利益をもたらすと信じています。産業の論理は非常に説得力があります。

トマス・ロペスCEOをはじめとするEviosysの経営陣に感謝し、その戦略的ビジョンと優れた実行力に感謝します。短期間でKPSの所有下での大きな価値創造を実現しました。また、建設的で支持的なパートナーであったCrownにも感謝します。」

Eviosysの最高経営責任者であるトマス・ロペスは次のように述べています。「200年以上にわたり、Eviosysとその前身企業は、顧客のブランドの魅力を高める最高級の金属包装を提供してきました。KPSは、Eviosysが提供する投資機会と潜在的な成長を認識しました。KPSの広範な製造専門知識と経験が、私たちに大きな価値創造をもたらす計画とリソースを提供しました。KPSに感謝し、私たちの会社に継続的な改善、製造の卓越性、環境保護の文化を築いてくれました。私たちの人々、製品、サービスを誇りに思います。Sonocoと合併することで、私たちの高品質で持続可能な革新的な包装ソリューションを、世界中の新規および既存の顧客に提供することに取り組みます。両社は、顧客サービスの最高水準、従業員の安全、運営効率に強いコミットメントを共有しています。」

Rothschild & Coは、KPSとEviosysの唯一の財務アドバイザーを務め、Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLPは、KPSおよびEviosysの法務顧問を務めています。Morgan Stanley & Co. LLCおよびJ.P. Morgan Securities LLCは、Sonocoの財務アドバイザーを務め、Freshfields Bruckhaus Deringer LLPは、Sonocoの法務顧問を務めています。

Eviosysについて
Eviosysは、食品缶およびエンド、エアロゾル缶、金属閉鎖具、プロモーション包装を製造し、数百の消費者ブランドの製品を保存するための金属包装の世界的な供給業者です。Eviosysは、ヨーロッパ、中東、アフリカ（EMEA）地域で最大の金属食品缶製造フットプリントを持ち、17か国の44の製造施設で6,300人以上の従業員を擁しています。Eviosysは、無限にリサイクル可能な金属包装から成る製品ポートフォリオと、広範な持続可能性指標における業界をリードするパフォーマンスで、持続可能性の世界的なリーダーです。詳細については、www.eviosys.comをご覧ください。

KPSキャピタルパートナーズ（KPS Capital Partners, LP）について
KPSは、その関連管理会社を通じて、144億ドル超の運用資産（2024年3月31日現在）を有する投資ファンドファミリーであるKPSスペシャル・シチュエーションズ・ファンズ（KPS Special Situations Funds）の運用を担当しています。30年以上にわたり、KPSのパートナーは、基礎材料、ブランド消費者、ヘルスケア、高級品、自動車部品、資本設備および一般製造業などを含むさまざまな業界の製造業および工業企業への株式投資を管理することにより、大幅な資本増価の実現に向けて取り組んできました。KPSは、主に財務レバレッジに依存するのではなく、有能な経営陣と建設的な協力を図り事業を改善し、ポートフォリオ企業の戦略的地位、競争力、収益性を構造化することによって投資収益を生み出すことで、投資家に価値を生み出します。KPSファンド（KPS Fund）の投資先企業の年間総収益は約203億ドルで、26ヶ国で223の製造施設を運営し、直接雇用と世界中の関係事業の雇用により約 47,000人の従業員を有します。（2024年03月31日現在）KPSの投資戦略と投資先企業については、www.kpsfund.comまでご覧ください。

Sonocoについて
Sonocoは、2023年に約68億ドルの純売上高を記録し、世界中で300以上の拠点で約22,000人の従業員が働き、世界的に有名なブランドのいくつかにサービスを提供しています。Sonocoは、「Better Packaging.。Better Life.」という企業目的を掲げ、顧客、従業員、コミュニティのために持続可能な製品とより良い世界を創造することにコミットしています。Sonocoは、Newsweekによって「アメリカで最も責任のある企業」の1つに選ばれました。会社の詳細については、www.sonoco.comをご覧くださいDeere & Companyに関する詳細情報は、同社のウェブサイト（www.deere.com）をご覧ください。

将来の見通しに関する記述
本プレスリリースには、予定されている取引に関する記述を含む「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来予想に関する記述は一般的に、「予想する」、「信じる」、「継続する」、「可能性がある」、「推定する」、「期待する」、「予測する」、「意図する」、「可能性がある」、「計画する」、「プロジェクトする」、「可能性がある」、「求める」、「はずである」、「考える」、「予定する」、「だろう」および似た表現、または、将来の日付を使用することにより識別することができます。この文書に含まれる将来の見通しに関する声明には、以下に限定されないものとして、計画されている取引の完了およびタイミングに関する会社の期待、労働組合との協議、規制当局の承認、およびその他のクロージング条件の満足に関する声明、および計画されている取引の予想される影響が含まれます。これらの将来の見通しに関する記述は、いつでも変更される可能性のある仮定、リスク、および不確実性な影響を受けるので、読者は、実際の結果が将来見通しに関する記述で表明されたものと大きく異なる可能性があることにご注意ください。実際の結果と異なる可能性のある要因には、最終合意の終了を生じさせる、または本契約で企図された取引が完了しない原因となりうる事象、変更またはその他の状況の発生、当社、KPSまたはシーメンスが完了条件を満たすことができないこと、ならびにその他のリスクおよび不確実性が含まれます。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報または将来の出来事が発生した際に、書面または口頭によって将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとする。本書に記載されている将来の見通しに関する記述は、この注意書きによりその全体が限定されています。

ポートフォリオ企業の経営者による声明

ここに記載されているポートフォリオ企業の経営者によるKPSに関する特定の声明は、KPSの投資顧問サービスに関する能力や専門知識に関するものではなく、ビジネスパートナーとしてのKPSとの関係を説明することを目的としています。ポートフォリオ企業の経営者は、これらの声明を伝えるために報酬を受け取っていませんが、一般的にはポートフォリオ企業の役割に関連して報酬や投資機会を受け取り、特定のケースではポートフォリオ企業の証券の所有者および/またはKPSがスポンサーするビークルへの投資家でもあります。このような報酬や投資は、ここに記載された声明の作成において参加者に潜在的な利益相反を引き起こす可能性があります。

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