Oregon Tool株式会社、新たな資金調達および資本再編成取引を発表し、流動性を強化し資本構造を最適化

• 流動性を高めるための1億5000万ドルの新たな資金、
  
  
• 取引前の負債を7500万ドル以上削減し、
  
  
• 満期日を2029年第4四半期まで延長

オレゴン州ポートランド, 2025年2月21日 /PRNewswire/ -- Oregon Tool株式会社（以下「当社」）は、林業、芝生および庭園、農業、牧畜および農業、コンクリート切断および仕上げ業界向けのプロフェッショナルグレードの切断工具のグローバルリーダーおよび製造業者であり、本日、3件の別々で非常に有益な資金調達取引（以下「取引」）の完了を発表しました。取引は、RCF貸し手の100%、既存のタームローンの約83%、および既存の無担保ノートの約81%を含む資本構造の大多数によって支持されました。取引後、会社は既存のタームローンおよび既存の無担保ノートの追加保有者に対して、1回以上の交換提案を行う予定です。取引は会社に重要な利益をもたらします。

2025年2月18日、当社は新たに設立した子会社であるOregon Tool Lux・ルクセンブルク・LP（ルクセンブルク法人、以下「NewCo」）に対し、約1億5600万ドルの新しい第一順位債務をタームローンの形で発行させました（以下「NewCo第一順位タームローン」）。同日、リボルビング信用枠の貸し手は、NewCo（「新しいリボルバー」）において、額面で新しい第一先取特権のリボルビング信用枠を交換した。2025年2月19日、タームローン貸し手のアドホックグループ（「タームローンAHG」）とタームローンおよびノートの保有者のアドホックグループ（「クロスホルダーAHG」）は、タームローンの満期を2029年10月まで延長しました。2025年2月20日、タームローンAHGおよびクロスホルダーAHGの貸し手は、会社の選択により、(i) 2029年10月に満期を迎える既存のタームローンを割引で再融資または再融資を約束し、(ii) タームローンAHGおよびクロスホルダーAHGのメンバーが保有するすべてのノートを、新しいセカンドリエン・タームローン（「セカンドリエン・タームローン」）と新しいサードリエン・ノート（「サードリエン・ノート」）の混合に交換することを約束しました。新しいリボルバー、NewCo 第一抵当権タームローン、第二抵当権タームローン、および第三抵当権債券の満期日は 2029 年10 月 15 日です。さらに、当社の既存のABL貸し手は、当社のABLクレジットファシリティの満期を2029年10月15日まで延長しました。

取引に関連して、参加している貸し手は既存のタームローンファシリティに対する特定の修正の採用に同意し、これが現在有効です。他の修正の中で、改正により既存の債務における制限条項が排除されました。

取引の結果、会社は流動性を約1億5000万ドル（その収益の使用を考慮する前）増加させ、取引前の債務義務を7500万ドル以上削減しました。

「この取引は、会社を長期的な成功に向けて位置づけ、主要なステークホルダーに利益をもたらします」と、Oregon Tool社の社長兼CFOであるテリー・ヘイムズ氏は述べました。「この取引はディスカウントキャプチャを通じてバランスシートのレバレッジを軽減し、1億5000万ドルの新たな資金を通じて運営ニーズに必要な流動性を提供し、満期を2029年第4四半期まで延長します。私たちは、顧客のために革新的なソリューションを開発し、特定された業務効率を実行し、長期的な利益成長を促進するための戦略的イニシアチブに引き続き投資する準備が整っています。」

PJTパートナーズLPは財務アドバイザーとして、Milbank LLPは法務顧問として会社にサービスを提供しました。Perella WeinbergパートナーズLPがファイナンシャルアドバイザーを務め、Davis Polk & Wardwell がタームローンAHGの法律顧問を務めました。ラザードはクロスホルダーAHGの財務顧問を務め、ポール・ワイス・リフキンド・ウォートン・ギャリソンLLPはクロスホルダーAHGの法律顧問を務めました。ケーヒル、ゴードン、ラインデルは、RCF およびABL 金融業者の法律顧問を務めました。

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Oregon Tool株式会社について

Oregon Tool株式会社は、グローバルなプレミアムブランドの精密切削工具プラットフォームです。同社のブランドポートフォリオは、林業、芝生と庭、農業、牧畜、農業、コンクリートの切断と仕上げ用のプロフェッショナルグレードの精密切断工具を専門としています。オレゴン州ポートランドに本社を置き、多国籍に製造・販売拠点を持つ Oregon Tool株式会社は、Oregon®、Woods®、ICS®、Pentruder®、Merit®、Carlton® のブランドで 110 か国以上で製品を販売しています。同社は、チェーンソー用のソーチェーンとガイドバー、コンクリートやパイプ用のダイヤモンドソーチェーンの製造において世界的なリーダーであり、農業用トラクターのアタッチメントや芝刈り機のブレードの主要な製造業者であり、初期装着部品および交換部品の主要なOEMサプライヤーです。詳細については、www.oregontool.comをご覧ください。

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Oregon Tool コミュニケーション
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