Lifetime IFAが税理士と連携強化、顧問先の資産運用ニーズをサポート

2026-07-03 11:25

Lifetime IFA（運営：ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社）が、インフレや新NISAの普及に伴う資産運用ニーズの高まりを受け、税理士事務所との提携を通じて顧問先への包括的な金融サポートを展開しています。

税理士事務所との連携による包括的な金融サポート

近年、物価上昇や円安を背景に資産運用への関心が高まり、税理士事務所へ相談が寄せられるケースが増加しています。しかし、税理士は税務や会計の専門家であり、金融商品の推奨には制限があるため、対応に苦慮する事務所も少なくありません。こうした課題に対し、Lifetime IFAは専門的な知見から以下の3つのサービスを提供し、税理士事務所および顧問先の支援を行っています。

サービス内容：
・税理士事務所向け金融勉強会の定期開催
・顧問先向けIFAによる資産運用相談対応（無料）
・法人向け福利厚生としての金融教育支援（セミナー・相談対応）

税理士が顧問先の資産運用相談をIFAへ繋ぐことで、税務・会計と資産形成を組み合わせた包括的なサポート体制の構築が可能となり、顧問先満足度の向上も期待できます。

安心して任せられる中立的な資産運用支援

Lifetime IFAは、特定の金融機関に属さない独立系ファイナンシャルアドバイザーとして、中立的なアドバイスを行っています。野村證券等の金融機関で経験を積んだアドバイザーが在籍し、長期・分散を重視した資産形成の考え方をベースに情報提供を行っています。また、東証スタンダード上場企業グループである「あかつき本社」グループの一員として、経営基盤と管理体制を整えている点も特徴です。

相談体制における5つの徹底事項：
・強引な営業を行わない
・投機的商品を前提としない
・長期・分散を重視
・お客様のご意向を最優先
・お客様の理解度を重視
※無理な勧誘やしつこい営業は一切行っておりません。

なお、同社は警視庁からの委嘱を受け、「特殊詐欺被害防止アドバイザー」として金融リテラシー向上活動にも取り組んでいます。